Advertencia: En la web “Justito El Notario”, su titular y responsable Miguel Prieto Escudero, no asesora ni aconseja ni lo ha hecho nunca desde la apertura del blog el 20/11/2015. Aquí únicamente se informa, se divulga (o al menos se intenta) y se opina (con mayor o menor grado de acierto). El contacto, colaboración o comentario a las entradas, no puede entenderse en ningún caso como un acceso telemático a mi notaría ni conducente a la firma de un documento público en la misma. A esos fines deberán dirigirse a mí por los cauces oportunos, pero nunca por la vía de mi blog que constituye una actividad completamente privada y no está conectado con la web de mi notaría.

 

 

“Soy hija única y hace poco más de un año falleció mi padre. Mi madre falleció hace 35 años. Mi padre tenía testamento en el que yo aparecía como heredera única. Mis padres tenían un piso a nombre de los dos. Yo pensaba que estaba sólo a nombre de mi padre y al empezar a tramitar todo, vi que aún estaba también a nombre de mi madre. Debido a que mi madre en su momento no dejó testamento, tuve que hacer la declaración de herederos ab intestato para poder ponerme al día en la tramitación de todos los impuestos: sucesiones de mi padre y de mi madre y plusvalía municipal. El caso es que me queda realizar el cambio de nombre en el registro. En su momento, en el registro de la propiedad, me dijeron, que dado que soy hija única y ya tengo, por un lado testamento y por el otro, declaración de herederos, simplemente con un documento privado y firma legitimada ante Notario, ya era suficiente para proceder con el cambio de nombre. Me he puesto en contacto con varias notarías y en todas se niegan a legitimar mi firma en ese documento, alegando que ellos pueden utilizar la escritura pública para hacerlo, y que obviamente, no son los mismos beneficios los que obtienen. ¿Es normal que se nieguen a proporcionarme este servicio? En el registro, por su parte, ya me dijeron que hay notarías que no quieren hacerlo … Supongo que en última instancia tendré que acceder a realizar la escritura pública, pero no me parece justo no poder decidir libremente qué es lo que me conviene”.

 

 

El Artículo 14.3 de la Ley Hipotecaria dice: “Cuando se tratare de heredero único, y no exista ningún interesado con derecho a legítima, ni tampoco Comisario o persona autorizada para adjudicar la herencia, el título de la sucesión, acompañado de los documentos a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, bastará, para inscribir directamente a favor del heredero los bienes y derechos de que en el Registro era titular el causante” (este inciso final nos revela que la instancia no es válida ni como primer ni como segundo título a los efectos de inmatriculación pues el causante ya tenía que ser titular y, en consecuencia, solo sirve para bienes o derechos ya inscritos).

Deben también tenerse en cuenta los artículos 16 LH y 79 y 80 del Reglamento Hipotecario y que la firma puede efectuarse mediante comparecencia ante el Registrador y así debería de informarse sin necesidad de que le remitan a uno a la notaría.

Parece claro, por lo que me dice, que se niegan a legitimarle la firma en una instancia o documento privado que va a llevar ya preparada por usted o por un abogado/gestor/asesor/amigo/familiar a la notaría. Lo digo porque también existe la opción de que esa instancia sea preparada en la notaría como un acto de gestión extra arancelaria con el coste que habitualmente se cobre por prestar este servicio.

Algunos creen que engañamos a los pobres herederos únicos y que no les advertimos de que pueden proceder a adjudicarse la herencia que les corresponda sin pasarse por la notaría (salvo para legitimar la firma). Se equivocan, al menos en mi caso (y apuesto por la inmensa mayoría de mis compañeros) puesto que yo siempre advierto de la posibilidad de hacerlo mediante instancia, de que en la notaría podemos hacerles la instancia, de que no la hago gratis, de que alguien puede que le cobre por hacerla y de que si la hace puede que no esté tan correcta como la mía y, ni mucho menos, tanto como mi escritura pública. También advierto de que, a veces, las instancias utilizadas para liquidar se podrían utilizar para inscribir con lo que ya no le sería necesario hacer ninguna cosa más.

Si uno es capaz de hacérsela a sí mismo, ahorrará. Si se la hace un amigo o familiar, ahorrará. Si se la hace su gestor o asesor o abogado y forma parte de lo que le cobra por sus servicios habituales, ahorrará. Pero si se lo van a cobrar a uno aparte, a precio de calle o de mercado, puede que no ahorre y hasta puede que acabe dando patadas innecesarias a posteriori con su instancia debajo del brazo y puesto que de lo que estamos hablando en primer lugar es de ahorrar por utilizar la instancia (¿o no?), porque yo otro beneficio al “make yourself” no le veo, pues de eso quería hablar en este post … ¿qué ventajas tiene hacerlo mediante escritura?

 

Los beneficios de hacerlo mediante escritura 

Mi consultante parece tener bastante claro el terreno que pisa, ya ha adelantado algunos trámites, sabe cual es la composición del patrimonio hereditario y está cierta de su derecho a la herencia, pero puede que desconozca algunos beneficios que el paso por una notaría le podría proporcionar:

1. Confirmación del contenido y efectos del testamento. Hoy mismo al preguntarle a una conocida si su padre había hecho o no testamento, su respuesta ha sido que “hicieron una nota simple ante Notario”. Vean aquí el despropósito en que incurrió alguien que fue a encargar su herencia a dónde no debía.
2. Obtención del Certificado de Seguros a fin de descubrir si el difunto era titular de un algún seguro de vida que diera derecho a alguna percepción que se tenga que cobrar y genere la obligación de liquidar fiscalmente por ello.
3. Actualización de la descripción de los inmuebles, incluyendo la adaptación de su superficie previa obtención de la oportuna información catastral y registral.
4. Cambio de titularidad catastral desde la notaría a través del STI o Servicio de Tramitación Inmobiliaria.
5. Consulta del estado de deudas del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).
6. Obtención del Registro de la Propiedad de notas simples de información continuada a fin de confirmar la inscripción anterior, la descripción y la existencia de cargas en vigor o caducadas, conocidas o inesperadas cuya cancelación podría hacerse en la propia escritura economizando el gasto.
7. Obtención del Informe de Actividad del Fallecido que permite conocer todos los documentos notariales que se hayan podido otorgar por los difuntos en una notaría desde el año 2004 hasta la actualidad.
8. Confirmación del patrimonio hereditario evitando que puedan quedar fuera bienes que es habitual que se omitan como son los vehículos, las cuentas con pequeños saldos, las cuentas con aportaciones sociales a cooperativas de crédito o las participaciones sociales en sociedades limitadas.
9. Aunque la herencia puede ser una escritura cara, según valor de lo heredado y número de herederos, existiendo un único heredero y con una sola finca en el inventario, puedo decirle que su escritura no le resultará especialmente costosa. Puede que hasta le sorprenda el precio. Infórmese.
10. Otro valor añadido de ir al Notario es que su escritura quedará archivada como parte de un protocolo haciendo que la pérdida de su copia tenga fácil solución a diferencia del documento privado que constituye un irrepetible original único.
11. Cuando hay fincas no inmatriculadas, la escritura puede ser FUNDAMENTAL para un 205 LH.
12. La previa liquidación de gananciales en instancia privada (como en el caso del post) no estaría prevista en el 14 LH y en caso de usufructo del viudo NO se permite el uso de la instancia del 14LH: RDGRN 19/11/2018: No procede instancia privada para inscripción a favor heredero único si concurre con legitimario pars bonorum (cónyuge viudo). Sin embargo, la RDGRN de 10/9/2018 si que permite la inscripción de una adjudicación de herencia mediante instancia privada de heredero único en un caso en el que muere uno de los cónyuges, que dejan un hijo, no se hace escritura de herencia con liquidación de gananciales y luego fallece el segundo cónyuge, aunque si se recurre es porque se podría discutir y sería aconsejable una cierta prudencia.
13. Cuando la herencia incluye participaciones sociales, su transmisión ha de efectuarse en escritura pública con lo que si uno en el futuro las quieren vender tendrá que pasar por la notaría a “heredarlas” y luego proceder a su venta (aunque sea en una misma escritura). Es más, no sé si para que le inscriban a uno su titularidad en el Libro Registro de Socios, le exigirán ya esa escritura.
14. En el número 109 de ENSXXI se comenta resumidamente una RDGSJyFP de 29 de Marzo de 2023: “LA INSTANCIA PRIVADA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY HIPOTECARIA: NO AMPARA SITUACIONES CONTROVERTIDAS CON LEGATARIOS: Descargar.  La viuda del causante presenta instancia privada ya que, lógicamente, ningún Notario le hubiera autorizado la escritura de adjudicación con el contenido de dicha instancia. Había testamento con usufructo universal a favor de la viuda, y con institución de heredero a favor de los hijos, si bien éstos habían renunciado a la herencia, pero manteniendo dos de ellos su derecho a un legado. Tras sucesivas renuncias la viuda queda como heredera, presentando la instancia citada en la que refunde el legado en la herencia y pretende la inscripción de la herencia invocando el art. 14 de la Ley Hipotecaria y el art. 76 del Reglamento Hipotecario. La registradora niega la inscripción solicitando el consentimiento de los legatarios, lo que es confirmado por la Dirección General, que considera que el procedimiento registral no es el cauce adecuado donde pueda personarse unilateralmente la heredera sin contar con los dos legatarios, que no han renunciado a su legado, ya que es algo que escapa del ámbito de aplicación del artículo 14 de la Ley Hipotecaria, pues supondría una clara vulneración del principio de legalidad que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos al control de legalidad notarial y la calificación registral”.
15. Seguro que hay más argumentos a favor de la intervención notarial …

 

Hay quien hace escrituras con único y universal heredero y con sólo una cuenta bancaria. Habría que ver que saldo y que factura sale, que reparto quiere hacerse, como están las relaciones entre los herederos, etc …, pero en principio, no me parece muy correcto.

Para terminar, por supuesto que debo igualmente aconsejarle que ponga la negativa de esas notarías con nombre y apellidos en conocimiento del correspondiente Colegio Notarial pues podría constituir una negativa injustificada de la prestación de nuestra función, aunque como puede verse en los comentarios a este post, la legitimación notarial de la firma podría tener un obstáculo en los artículos 258 del Reglamento Notarial y 1.280 del Código Civil. En ese mismo comentario se menciona una RDGRN 06-09-2016 que en recurso interpuesto sobre impugnación de minuta trata el tema de la “obligación” del Notario de informar o no informar sobre la posibilidad que brinda el artículo 14 de la Ley Hipotecaria.

Por cierto, inscribir con instancia exige llevar los documentos unidos en original según esta reciente RDGRN de 26 de Julio de 2019.

Esta reciente Resolución de 7 de junio de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, es interesante: Señala que el heredero único no puede inscribir la adjudicación de herencia mediante instancia privada cuando hay legitimarios, los cuales deben intervenir necesariamente en la partición y adjudicación, que debe constar necesariamente en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes. No sirve la instancia acompañada de un poder otorgada por la legitimaria en el que se facultaba al heredero único para realizar las operaciones particionales de la herencia de la causante y ratificar en su nombre el documento privado en todo lo relativo al legado de dinero en pago de la legítima estricta ordenada a favor de la poderdante. Algunos casos parecen muy obvios, ¿no? El resumen lo tomo del Colegio de Canarias.

También es interesante la RDGSJyFP de 6 de Enero de 2024: “El heredero fiduciario no puede considerarse heredero único y utilizar la instancia privada para inscribir la herencia, pues hay dos herederos, el fiduciario y el fideicomisario. Si hay otra persona que tenga indudable interés en los actos de partición y adjudicación de la herencia, aunque no se trate de legitimario, es preceptiva la escritura pública o el título público que proceda de los enumerados en el artículo 3 LH”. El resumen también es cosa de los de Canarias.

Poco después ha habido otro caso que nos resumen en ENSXXI: “DENEGACIÓN INSTANCIA PRIVADA DE HERENCIA POR NO HABER HEREDERO ÚNICO AL EXISTIR FIDEICOMISO DE RESIDUO Resolución de 16 de diciembre de 2023 (BOE 23 de febrero de 2024). Descargar En el concreto supuesto, en cuanto a los bienes gananciales, el testador instituye heredera a su esposa y establece una sustitución fideicomisaria de residuo a favor de la hermana del testador, sustituida vulgarmente por sus descendientes -con expreso deseo de que aquellos bienes gananciales de los que no hubiere dispuesto pasen a su hermana doña E. P. M., con sustitución vulgar en favor de sus descendientes-; la instancia se suscribe sin que esta tenga conocimiento de su llamamiento como heredera fideicomisaria de residuo. En este caso, no hay una heredera única sino dos: una heredera fiduciaria con facultad de disposición y otra heredera fideicomisaria de residuo, por lo que no se trata del supuesto de “heredero único” por lo que no puede admitirse la instancia privada”.

 

¿Y si inicialmente no había un heredero único pero hay renuncias?

“Recientemente me he visto en la necesidad de realizar trámites de aceptación de herencia de mi padre y me surgen unas dudas porque tras la escritura de aceptación y adjudicación de la herencia he descubierto que podría haberlo hecho mediante un documento privado (con el ahorro que eso supone). En mi caso, mi madre era la única heredera en un testamento de “uno para otro” y mi hermana y yo legitimarias. Las hijas renunciamos a nuestra parte y mi madre la aceptó. Creo que ha sido un poco ingenuo por nuestra parte no haber firmado en un documento privado. ¿Habría sido posible renunciar a la legítima también en documento privado?“.

No, no es posible la renuncia en documento privado y eso que me cuenta no es un testamento del uno para el otro, pero es interesante el efecto que produce la renuncia de los demás llamados a la herencia a los efectos de la instancia del heredero único. Informa Sergio Mocholí que en esta RDGRN se da por supuesto.

Mas reciente tenemos esta otra que resumen los compañeros de ENSXXI: ARTÍCULO 79 DEL REGLAMENTO HIPOTECARIO: ES REQUISITO ESENCIAL QUE SE TRATE DE HEREDERO ÚNICO SIN PERSONA ALGUNA CON DERECHO A LEGÍTIMA. Resolución de 7 de junio de 2023 (BOE 29 de junio de 2023). Descargar Es objeto de recurso la negativa del registrador a inscribir una instancia de adjudicación de herencia, a la que se acompaña la documentación sucesoria, la renuncia de dos legitimarios y el consentimiento de otro legitimario a que se practique la inscripción a favor del heredero, señalando como defecto que, dada la existencia de persona con derecho a legítima, no puede utilizarse la instancia de heredero único para provocar la inscripción de la finca a su favor, ya que no reúne la condición de título inscribible. El recurrente alega que la norma que fundamenta la denegación de la inscripción solo tiene como justificación la protección del interés del legitimario, y constando la renuncia y el consentimiento de los mismos, nada obsta a su inscripción. La Dirección General desestima el recurso y confirma la nota de calificación del registrador señalando que, existiendo otras personas con derecho a legítima, los actos de partición y adjudicación de la herencia deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes, en la forma que prescriban los reglamentos.

 

Otra resolución (el resumen es de los compañeros del Colegio de Canarias): RDGSJyFP de 28 de Mayo de 2024:La instancia privada del heredero único como título inscribible (art. 79 RH) es un supuesto excepcional que ha de ser interpretado restrictivamente. Son dos los presupuestos para excepcionar el uso de escritura pública: que no haya persona designada en el testamento para adjudicar la herencia y además que no existan legitimarios. No obstante, aunque haya persona designada en el testamento para adjudicar la herencia cabe la instancia privada pero sólo en el caso de que la única persona interesada en la herencia sea el heredero que suscribe la instancia privada. Si hay otros interesados en la herencia -por ejemplo legatarios (sean o no legitimarios)- no cabe la instancia privada del heredero único. Además, en el caso debatido puntualiza la resolución que el cargo de partidor es remunerado.

 

Esta también es interesante: Resolución de 23 de julio de 2024 (BOE de 9 de octubre de 2024). Res 2024-10-09-10 La instancia de heredero único con firma legitimada notarialmente o puesta ante el registrador puede ser título intermedio hábil para reanudar el tracto sucesivo a favor quien es heredero del heredero único. (Finca inscrita a nombre de A, su heredero único B no presenta la instancia privada pero su heredero C la presenta junto con su escritura de adjudicación de herencia para reanudar el tracto sucesivo de su causante). EXTRAVÍO DE LA INSTANCIA DEL HEREDERO ÚNICO: La pérdida de la instancia privada original no puede ser suplida por un acta de manifestaciones en la que se declara su extravío y se aportan los justificantes de la inscripción en otros registros en virtud de la instancia ahora extraviada junto con una fotocopia de la misma. ACTA DE MANIFESTACIONES Y REANUDACIÓN DEL TRACTO: El acta de manifestaciones no es título inscribible (art. 13 LH en relación con el art.17 LN) expediente de dominio para reanudación del tracto sucesivo (art. 208 LH).

 

Y ahora, hablemos de arancel

¿La legitimación de la firma de la instancia del heredero único es una legitimación de cuantía? Pues mejor que lean esto para llegar a la conclusión de que … es muy probable que sí.

 

Hasta otra. Un abrazo. Justito El Notario. @justitonotario